Nos Services

Conseil & accompagnement 

personnalisé

Les services MultiPlus :

Nos services de consolidation, d’analyses de gestion ainsi que nos conseils patrimoniaux (« wealth coaching ») s’adressent aux :
 

  • Particuliers et familles
  • Fondations, congrégations religieuses et diocèses
  • Fonds de pension

…possédant des actifs diversifiés, tant géographiquement que dans leurs compositions (tout type d’actifs financiers, immobiliers ou mobiliers, etc.), et désirant être soutenus dans le suivi et le contrôle de la gestion de leur patrimoine.
Conseil patrimonial personnalisé et sur mésure.
 
Consolidation patrimoniale (Reporting)
  • ​Un "dépositaire global virtuel"

  • Une vision claire et harmonisée des avoirs globaux

  • Le client est déchargé d'un suivi souvent lourd et compliqué

 
Audit et contrôle (Monitoring)
  • Une surveillance en continu

  • Le respect des paramètres des mandats et de la philosophie d'investissement du client

  • L'identification des frais visibles et "invisibles"

  • Les erreurs et omissions

 
Analyse comparative des performances, des coûts et des risques
  • Analyse comparative des portefeuilles entre eux et/ou par rapport aux benchmarks appropriés

  • Un avis objectif et détaillé sur la qualité de la gestion du patrimoine et des risques qui y sont liés

 
Services additionnels
  • Restructuration des relations bancaires

  • Consolidation et optimisation du patrimoine immobilier

  • Autres services d’accompagnement patrimonial

Place des Philosophes, 10 · CH-1205 Genève · Tél : +41 22 592 52 91 · Fax : +41 22 592 52 93